In de nacht donker, met alleen het onmogelijke licht van de straatlantaarn die door de gordijnen van de slaapvertrek heen schijnt, ligt Ray wakker in bed. Zijn handen bewegen langs de bedlakens en komen terecht op de krachtige en stevige pik die vanaf de buik omhoog rijst. Hij denkt met verlangen aan de avonturen die op hem wachten in de onbekende wereld van de transgender seks. Zijn hart klopt snel in zijn borst en hij kan zich voelen in elke ader van zijn lichaam.

Dan hoort hij de deur van de buurwoning openen en sluiten. Zijn transseksuele buurvrouw, Laura, keert thuis. Haar huis ligt dicht bij en Ray weet dat ze alleen woont. Met behulp van de donkere schaduwen van de nacht besloot hij om te handelen. Zijn benen bewegen langs de koude vloer en hij sluipt door de bende, z'n hart in de kiel. De geur van parfum en onbekende lichamen waft door de lucht.

In Laura's slaapvertrek, de gordijnen geheel dicht, is er slechts enig licht van de digitale klok op de nachtkast. Zij ligt op het tapijt, met de dekens opgetild tot haar navel. Haar lichamelijke contouren zien er regelmatig uit. De transseksueel slaapt rustig in, haar blote schouders blinken in de halfduistere kamer.

Ray beweegt nog niet eens, terwijl hij de deur op een spleetje open houdt, totdat hij zeker is dat Laura de hoek om is. Met langzame, zorgzame bewegingen nadert hij bed. Zijn ogen glijden over de transseksuele vagina van Laura. Hij voelt dat hij op het randje van iets unieks en onvergetbaars balanceert. Zijn adem versnelt en de spanning is zo dik dat je hem bijna met de hand kunt vatten.

Met de punt van z'n pik begint hij de buitenzijde van Laura's transseksuele vagina te verkennen. het gevoel is anders dan die van de vrouwen die hij eerder neukte. De huid voelt soepel en zacht, met kleine plooien die langs de kant van de oorspronkelijke penis lopen. Zijn handen trillen van opwinding terwijl hij de opening van Laura's omgekeerde penis vindt. Hij merkt de gladde overgang van de buitenste schede in de diepte van de vagina.

Laura blijft slapen, onwetend van de onbevoegde bezoeker in haar kamer. Ray zet z'n pik langzamerhand in beweging en drukt hem geleidelijk dieper in Laura's lichaam. Elke centimeter voelt anders dan de vorige, de ongewoonde textuur van de omgekeerde penishuid prikkelt z'n verlangen. Hij voelt hoe Laura's lichamelijke respons begint te veranderen, hoe haar ademhaling dieper en sneller wordt, en hoe de spanning in haar lichaam opbouwt.

Het geluid van het bed is het enige wat de stilte verstoort. De koude lucht op de huid van Laura's benen en heupen maakt hem alleen nog erger. Hij beweegt z'n pik met behulp van de natuurlijke vochtigheid van Laura's transseksuele vagina. De geur van haar exciteert hem nog meer. De plooien in de huid van Laura's vagina schuiven langs z'n schacht, creërende een gevoel van intense grip.

Laura begint te bewegen in haar slaap, onwetend van de bezigheid die in haar kamer plaatsvindt. Haar benen bewegen langs elkaar, openend de weg nog verder. De glans van Ray's pik is zichtbaar in de zwakke lichtstralen. Zijn handen vatten in de lakens om zich te stabiliseren, terwijl hij diep ademt. Hij wil zo hard blijven gaan, voelen hoe de transseksueel's lichamelijke responsen op hem reageren.

Z'n pik wrijft langs de binnenzijde van Laura's omgekeerde penishuid. De plooien geven hem extra grip en versterken elke beweging. De transseksuele kruipt, haar knieën opkrullend in reactie op de pik die haar van binnenuit beweegt. De geluiden die ze maakt, klinken als van een meisje, zacht en huiverig. Ze is gevoelig en Ray weet dat hij op de juiste manier beweegt. Hij voelt de spanning in Laura's lichaam opbouwen.